제1장 서론 1
1. 연구 배경 및 목적 1
2. 연구 범위 및 방법 4
1) 연구 범위 4
2) 연구 방법 5
3) 선행 연구와 차별성 6
3. 연구 내용 및 기대효과 9
1) 연구 내용 9
2) 기대 효과 9
제2장 부산-중국 조선기자재 산업의 동향 10
1. 조선기자재 산업 개요 10
1) 조선기자재 정의 10
2) 조선기자재 산업의 분류 11
3) 조선기자재 산업과 연관 산업 13
2. 국내(부산) 조선기자재 산업 14
1) 국내 조선기자재 산업 현황 14
2) 부산지역 조선기자재 산업 현황 15
3) 국내 조선기자재 산업 위기 진단 16
3. 국내(부산) 조선기자재 산업계의 당면과제 18
1) 매출 감소 18
2) 좁혀진 기술격차 18
3) 수익성 악화 19
4) 우수 인력 유출 19
4. 중국 조선기자재 산업의 발전 21
1) 전체적 동향 및 품목별 동향 21
2) 중국정부 정책 동향 33
제3장 중국 조선 산업 동향 및 특징 42
1. 중국 조선 산업의 발전 42
1) 태동기(1949년 ~ 1977년) 42
2) 성장기(1978년 ~ 2000년) 43
3) 성숙기(2001년 ~ 2015년) 45
4) 재도약기(2016년 ~ 현재) 46
2. 중국 조선시장 현황 및 경영 전략 48
1) 중국 조선시장 현황 48
2) 중국 조선소의 경영 전략 50
3. 중국 조선업 및 조선기자재 산업의 중심지역 54
1) 장강삼각주(长江三角洲) 지역 54
2) 환보하이(环渤海) 지역 62
3) 주강삼각주(珠江三角洲) 지역 68
제4장 중국 조선기자재 기업 설문조사 및 현장조사 72
1. 조사 개요 72
1) 조사 목적 72
2) 조사 설계 72
2. 조사 결과 75
1) 기업의 형태 및 주사업 분야 75
2) 조선기자재 시장에 대한 평가 및 전망 76
3) 경쟁 대상 및 이유 79
4) 한국의 조선기자재에 대한 이해도 및 인지 경로 80
5) 한국-중국 조선기자재에 대한 만족도 평가 82
6) 중국기업의 당면과제 및 대응방안 83
3. 설문조사 시사점 85
1) 조선기자재 산업 회복에 대한 높은 기대감 85
2) 품질 경쟁력 향상에 대한 높은 자신감 85
3) 한국 기업 보다는 자국 기업의 경쟁력에 높은 관심 86
4) 정부 당국 및 시장평가에 의존 86
5) 원가절감과 브랜드 가치 제고 86
4. 현장조사 결과 88
1) 상대적으로 중요한 에이전트의 역할 88
2) 서로 다른 구매결정자가 존재 89
3) 조선기자재의 유망 품목 90
제5장 결론 및 대응방안 101
1. 중국시장의 특징과 진출전략 101
1) 중국시장의 특징 101
2) 중국시장 특징 고려한 진출전략 수립 104
3) 비전 및 전략 107
2. 조선기자재 산업의 대응전략 110
1) 기술 경쟁력 강화 110
2) 가격 경쟁력 강화 112
3) 마케팅 경쟁력 강화 114
Abstract 118
참고문헌 119
부록 121
1. 설문조사지 121
2. 중국의 주요 조선소(상위 50개) 126
3. 중국 조선소의 조직도(사례) 129
<표 Ⅰ-1> 조선기자재 산업 관련 선행연구 7
<표 Ⅱ-1> 조선기자재의 생산 형태별 분류 11
<표 Ⅱ-2> 조선기자재의 용도·기능별 분류 12
<표 Ⅱ-3> 동남권 조선기자재업체 평균 매출액 및 영업이익 14
<표 Ⅱ-4> 국내 조선기자재 산업 수출액 현황 15
<표 Ⅱ-5> 국내외 조선기자재 경쟁력 비교 17
<표 Ⅱ-6> 중국의 대한국 조선기자재 수입 동향(2017-2018) 21
<표 Ⅱ-7> 중국 조선기자재의 수출입 동향(2014~2017) 23
<표 Ⅱ-8> 2020년 중국 조선기자재 산업의 목표 25
<표 Ⅱ-9> 중국 선박 디젤엔진의 국산화 기종 및 생산기업 27
<표 Ⅱ-10> 주요 선박 동력 및 공급상 28
<표 Ⅱ-11> 디젤 엔진 선박의 보조 기계 종류 30
<표 Ⅱ-12> 선박 보조 기계 구동 방법에 따른 장점 및 단점 30
<표 Ⅱ-13> 전자전기 분야의 주요 공급상 33
<표 Ⅱ-14> 중국 조선업의 경쟁력 강화를 위한 금융부분의 지원계획 39
<표 Ⅲ-1> 광둥성 주요 조선소 70
<표 Ⅳ-1> 설문조사 내용 74
<표 Ⅳ-2> 구매 결정자별 구매 결정 품목 89
<표 Ⅴ-1> 조선기자재 기업 중국 조선소 납품 절차 및 유의사항 116
<그림 Ⅰ-1> 연구의 공간적 범위 4
<그림 Ⅰ-2> 연구 흐름도 6
<그림 Ⅱ-1> 중국 조선기자재의 국산화 비율 24
<그림 Ⅱ-2> 2020 중국 조선업 육성 액션플랜 35
<그림 Ⅲ-1> 베이징호(좌)와 장화호(우) 43
<그림 Ⅲ-2> 창청호와 후동조선소 44
<그림 Ⅲ-3> 한중일 3국의 수주 점유율 추이(2010~2019) 49
<그림 Ⅲ-4> 한중일 조선 수주량 50
<그림 Ⅲ-5> 다롄중원의 합작비율 및 종업원 비율 52
<그림 Ⅲ-6> 장삼각주 지역의 조선기자재 중심지 55
<그림 Ⅲ-7> 상하이 와이까오챠오조선 57
<그림 Ⅲ-8> 후동 중화조선 58
<그림 Ⅲ-9> 장쑤 신시대조선그룹 60
<그림 Ⅲ-10> 장쑤 신양쯔조선 61
<그림 Ⅲ-11> 환보하이 지역의 조선기자재 중심지역 및 랴오닝연해경제밸트 64
<그림 Ⅲ-12> 다롄 선박중공 65
<그림 Ⅲ-13> 칭다오 베이하이선박중공 67
<그림 Ⅲ-14> 산둥성 중항웨이하이선창 68
<그림 Ⅲ-15> 주장삼각주 지역의 조선기자재 중심지 69
<그림 Ⅲ-16> 광저우 광선국제 70
<그림 Ⅲ-17> 광저우 황포조선창 71
<그림 Ⅳ-1> 응답자 기업의 형태 75
<그림 Ⅳ-2> 응답자 기업의 주요 취급 품목 76
<그림 Ⅳ-3> 2019년 전반기의 생산경영 현황(전년도 동기 대비) 77
<그림 Ⅳ-4> 국내외 조선기자재 시장에 대한 전망 77
<그림 Ⅳ-5> 조선시가재 시장이 성장할 것으로 예상하는 이유(요인) 78
<그림 Ⅳ-6> 조선시가재 시장이 쇠퇴할 것으로 예상하는 이유(요인) 78
<그림 Ⅳ-7> 경쟁 기업의 국적 79
<그림 Ⅳ-8> 경쟁 기업(국가)으로 생각하는 이유 80
<그림 Ⅳ-9> 한국 조선기자재에 대한 이해 정도 80
<그림 Ⅳ-10> 한국의 조선기자재 인지 경로 81
<그림 Ⅳ-11> 한국-중국 조선기자재에 대한 만족도 82
<그림 Ⅳ-12> 중국기업의 주요 현안과제 83
<그림 Ⅳ-13> 중국기업들이 추진하는 발전 전략 84
<그림 Ⅳ-14> 중국기업들의 단기·중기 중점 추진 과제 84
<그림 Ⅳ-15> 질소산화물(NOx) 황산화물(SOx) 배출 규제 지역 91
<그림 Ⅳ-16> 탈질 원리 및 선택적 촉매 환원법 시스템 92
<그림 Ⅳ-17> 선박내 소방 설비 94
<그림 Ⅳ-18> HSMS 배치도 96
<그림 Ⅳ-19> 자동 공기관 폐쇄장치 98
<그림 Ⅳ-20> 밸브 종류 100