제1장 연구개요 1
1. 연구의 필요성 및 목적 1
1) 연구의 필요성 1
2) 연구의 목적 1
2. 선행연구와의 차별성 2
3. 연구의 범위 및 방법 2
1) 연구범위 2
2) 연구방법 2
4. 물산업의 개념 및 분류 3
1) 물산업의 개념 3
2) 물산업의 분류 5
5. 산업생태계 모형 7
1) 개요 7
2) 산업생태계 분석 모형 8
제2장 물산업 국내외 여건 11
1. 세계 물산업 여건 11
1) 세계 물시장 현황 및 전망 11
2) 해외 주요국 동향 17
2. 국내 물산업 여건 38
1) 국내 물시장 현황 38
2) 국내 정책동향 42
3) 국내 기술동향 47
4) 주요 지자체 동향 52
제3장 부산지역 물산업 현황분석 60
1. 업체 및 종업원 현황 60
2. 경쟁력 분석 62
1) 특화도 62
2) 증가율 63
3) 종합 64
3. 부산지역 물기업 분석 65
1) 업종별・구군별 물기업 분석 65
2) 경영분석 72
4. 부산지역 물관리 기술 현황 74
5. 부산시 물산업 정책 현황 76
제4장 부산지역 물산업 실태분석 81
1. 개요 81
1) 조사 목적 및 설계 81
2) 응답기업 현황 82
2. 경쟁력 진단 85
3. 물산업생태계 진단 88
1) 물산업 활성화 정도 88
2) 물산업생태계의 건강성 진단 88
4. 물산업의 애로사항 및 지원 정책 91
1) 물산업의 애로사항 91
2) 물산업 지원분야 및 정책 96
제5장 부산지역 물산업생태계 활성화 전략 99
1. SWOT 분석 99
1) 강점(Strength) 99
2) 약점(Weakness) 100
3) 기회(Opportunity) 101
4) 위협(Threat) 102
2. 기본방향 103
1) SWOT 분석을 통한 전략 도출 103
2) 부산지역 물산업생태계 활성화 비전 및 전략 104
3. 전략별 정책과제 106
1) 전문화(Specializing) : 특화사업 발굴 106
2) 통합화(Integrating) : 통합적 지원 플랫폼 구축 111
3) 세계화(Globalizing) : 해외진출 경쟁력 제고 115
4) 고도화(Heightening) : 기술경쟁력 강화 119
4. 정책과제 로드맵 124
1) 로드맵 124
2) 예산 125
참고문헌 126
부록 128
<표 1-1> 물산업의 분류 6
<표 1-2> 지역산업생태계의 건강성 진단지표 9
<표 1-3> 부산지역 물산업 생태계의 건강성 진단지표 10
<표 2-1> 세계 물시장 부문별 규모 및 비중(2016년 기준) 13
<표 2-2> 베트남 물관련 기자재 현황 및 전망 25
<표 2-3> 필리핀 부문별 취수량 27
<표 2-4> 필리핀 물관련 기자재 현황 및 전망 29
<표 2-5> 사우디아라비아 부문별 취수량 31
<표 2-6> 사우디 물관련 기자재 현황 및 전망 33
<표 2-7> UAE 부문별 취수량 35
<표 2-8> UAE 물관련 기자재 현황 및 전망 36
<표 2-9> 전국 물산업 사업체・종업원 수(2017년) 39
<표 2-10> 전국 물산업 사업체・종업원 수 추이 39
<표 2-11> 전국 물산업 업종별 매출액・수출액(2017년) 40
<표 2-12> 전국 물산업 매출액・수출액 추이 41
<표 2-13> 전국 물산업 업종별 연구개발 활동 비율・연구개발비(2017년) 42
<표 2-14> 전국 물산업 연구개발비 추이(2017년) 42
<표 2-15> 국내 물관리 분야 R&D 투자 추이(2015～2017) 48
<표 3-1> 부산지역 물산업 업종별 사업체・종업원 수(2017년) 61
<표 3-2> 부산지역 물산업 사업체・종업원 수 추이 62
<표 3-3> 부산지역 물산업의 업종별 현황(2018년) 72
<표 3-4> 부산지역 물산업의 경영분석(2018년) 74
<표 3-5> 부산광역시 R&D 사업 현황(2020년) 75
<표 3-6> 부산광역시 물관련 기술개발을 통한 산업화 촉진 과제 76
<표 4-1> 부산지역 물산업생태계의 건강성 수준 89
<표 4-2> 부산의 물산업이 당면하고 있는 문제점 92
<표 4-3> 연구개발의 애로사항 93
<표 4-4> 지원받고 싶은 연구개발 지원 94
<표 4-5> 해외진출을 못한 이유 95
<표 4-6> 인력 교육 및 훈련 방식 96
<표 4-7> 부산지역 물산업 특화 분야 97
<표 5-1> 부산지역 물산업생태계 활성화 목표 105
<그림 1-1> 물순환계 4
<그림 1-2> 물시장, 물관리기술, 물산업의 관계 4
<그림 1-3> 지역산업생태계의 기본구조 8
<그림 2-1> 세계 물시장 현황(2016년 기준) 12
<그림 2-2> 세계 물시장의 규모 추이(2013년~2020년) 14
<그림 2-3> 세계 물시장의 자본지출 부문 규모 추이(2013년~2020년) 15
<그림 2-4> 세계 물시장의 운영지출 부문 규모 추이(2013년~2020년) 16
<그림 2-5> 국가 물산업 클러스터 조감도(左) 및 주변 현황도(右) 44
<그림 2-6> 스마트 물산업(左) 및 물산업 진흥 기본계획(右)의 비전과 핵심전략 46
<그림 2-7> 환경부의 물관련 R&D 사업 추진 현황 49
<그림 2-8> 물산업화 프로세스 50
<그림 2-9> 지역별 물 관련 주요 인프라 52
<그림 2-10> 국가물산업클러스터 54
<그림 3-1> 부산지역 물산업 경쟁력 분석 65
<그림 3-2> 부산지역 물기업 수(2018) 66
<그림 3-3> 부산지역 물산업의 사업체수 분포 현황(2018년 기준) 67
<그림 3-4> 부산지역 물산업 업종별 사업체수 분포 현황 68
<그림 3-5> 부산지역 물 관련 종사자수(2018) 69
<그림 3-6> 부산지역 물산업의 종사자수 분포 현황(2018년 기준) 70
<그림 3-7> 부산지역 물산업 업종별 종사자수 분포 현황 71
<그림 3-8> 부산국제물포럼 포스터(1회, 7회) 78
<그림 3-9> 담수화 R&D 혁신단지 계획의 기반시설 내용 80
<그림 4-1> 응답기업의 종업원 수 분포 82
<그림 4-2> 응답사의 매출액 분포 83
<그림 4-3> 물산업 및 업종별 경쟁력 수준 86
<그림 4-4> 경쟁력 수준 향상 요인 87
<그림 4-5> 부산지역 업종별 물산업생태계의 건강성 수준 90
<그림 4-6> 부산지역 물산업 정책과제의 상대적 중요도 98
<그림 5-1> 부산지역 물산업생태계 활성화를 위한 SWOT 분석 101
<그림 5-2> 부산 물기술협의회 구성(안) 122
<그림 5-3> 부산지역 물산업생태계 활성화 정책과제 로드맵 124
<그림 5-4> 부산지역 물산업생태계 활성화 정책과제 사업비(안) 125
