Ⅰ. 연구의 개요
1. 연구의 배경 및 목적 ········································································· 3
2. 연구 대상 및 방법 ············································································· 4
1) 연구 대상 ··························································································· 4
2) 연구 방법 ··························································································· 6
3. 본 연구의 주요 내용 ········································································· 6
Ⅱ. 창조생태계의 개념 및 선행연구 고찰
1. 산업생태계 이론의 등장 ··································································· 9
1) 창조경제론 ························································································· 9
2) 지역산업정책이론 ············································································· 9
3) 지역 산업생태계이론의 대두 ························································ 10
2. 산업 생태계 이론의 개념 및 선행연구 ········································· 11
1) 기업 생태계이론 ·············································································· 11
2) 산업생태계이론 ··············································································· 13
3) 선행 연구 ·························································································· 15
3. 본 연구의 분석모델 ········································································· 16
Ⅲ. 기계산업의 특성 및 주요 트렌드
1. 기계산업의 정의 및 특성 ································································· 21
1) 기계산업의 정의 ················································································ 21
2) 일반기계 산업의 특성 ······································································ 23
2. 기계산업의 국내외 트렌드 ······························································· 24
1) ICT 융합을 통한 스마트화 ······························································· 24
2) 친환경기술 및 신소재에 대한 개발 강화 ······································· 25
3) 3D 프린터의 등장에 따른 새로운 생산방식과 신 시장 창출 ······ 25
4) 리쇼어링(reshoring)과 서비스화 ··················································· 26
5) 생산자에 대한 법적 재활용 책임 강화 ··········································· 26
Ⅳ. 부산 기계산업의 기초 통계 및 경쟁력분석
1. 부산 기계산업의 5대 업종별 현황 및 경쟁력 ································ 29
1) 부산 기계산업의 위상 ······································································· 29
2) 전국과 부산의 제조업 대비 비중 비교 ··········································· 30
3) 부산 제조업과 5대 기계업종의 전국 비중 비교 ··························· 32
4) 5대 기계 업종별 공간집적도 분석 ·················································· 34
5) 5대 기계 업종별 특화도(LQ) 분석 ················································· 38
2. 부산 일반기계 산업(C29)의 현황 및 경쟁력 ································ 40
1) 부산지역 일반기계 산업의 현황 ····················································· 40
2) 부산 일반기계 산업의 세부업종별 현황 ········································ 42
3) 부산 일반기계 산업의 세부업종별 경쟁력 분석 ··························· 49
4) 부산 일반기계 산업의 세부업종별 수출입 현황 및 무역특화지수(TSI)
분석 ··········································································································· 55
Ⅴ. 부산지역 기계산업의 창조생태계 실태분석
1. 조사 개요 ····························································································· 65
1) 조 사 설 계 ·························································································· 65
2) 응답자 특성 ························································································· 66
2. 조사 결과 ····························································································· 66
1) 회사 개요 ····························································································· 66
2) 기업 거래구조 및 경쟁력 ·································································· 75
3) 산업생태계 경쟁력 요인 조사 1 : 기업 간 관계 ···························· 89
4) 산업생태계 경쟁력 요인 조사 2 : 시장 여건 ································· 93
5) 산업생태계 경쟁력 요인 조사 3 : 혁신 여건 부문 ························ 97
6) 산업생태계 경쟁력 요인 조사 4 : 입지 여건 ································ 101
7) 산업생태계 경쟁력 요인 조사 5 : 제도 및 문화 ·························· 105
8) 지역 기계산업 생태계 전반에 대한 건강성 진단 ························ 109
9) 건강한 산업생태계 조성을 위한 정책수요 ··································· 127
Ⅵ. 부산지역 기계산업의 창조생태계 조성방안
1. SWOT분석 ························································································· 139
1) 강점 (Strength) ················································································· 140
2) 약점 (Weakness) ············································································· 141
3) 기회 (Opportunity) ··········································································· 143
4) 위협 (Threat) ···················································································· 144
2. 창조생태계 조성 기본 방향 및 정책제언 ······································· 145
1) 기본 방향 ···························································································· 145
2) 4대 전략-21대 정책 과제 ································································· 146
3) 정책 제언 ··························································································· 157
Abstract 162
참고문헌 163
부록 169
<표 Ⅰ-1> 일반기계(C29, 기타 기계 및 장비 제조업)의 세부 업종 5
<표 Ⅱ-1> 클러스터 형성을 위해 갖추어야 할 요소 10
<표 Ⅱ-2> 클러스터 및 가치네트워크와 대비된 기업생태계 개념 12
<표 Ⅱ-3> 산업생태계 분석과 기존 분석방법론 비교 14
<표 Ⅲ-1> 기계산업의 분류 및 본 연구의 대상 21
<표 Ⅲ-2> 사용용도별 기계산업의 분류 23
<표 Ⅲ-3> 일반기계 산업의 특성 23
<표 Ⅳ-1> 부산지역 제조업에서 기계산업의 위치(2012) 29
<표 Ⅳ-2> 부산 일반기계 산업의 수급구조 변화 40
<표 Ⅳ-3> 국민계정상 부산지역 일반기계 산업의 위상 41
<표 Ⅳ-4> 부산지역 기계산업의 수출 성장 추이 42
<표 Ⅳ-5> 부산 일반기계 산업의 소분류(3단위) 업종별 현황(10인 이상) 43
<표 Ⅳ-6> 부산 일반기계 산업의 세분류(4단위) 업종별 현황(사업체수 기준, 10인 이상) 44
<표 Ⅳ-7> 부산 일반기계 산업의 세분류(4단위) 업종별 현황(종사자수 기준, 10인 이상) 45
<표 Ⅳ-8> 부산 일반기계 산업의 세분류(4단위) 업종별 현황(부가가치 기준, 10인 이상) 46
<표 Ⅳ-9> 부산 일반기계 산업의 기능·공정별 제품 생산업체수 현황 47
<표 Ⅳ-10> 부산 일반기계 산업의 기능·공정별 제품 생산업체 종사자수 현황 48
<표 Ⅳ-11> 부산 일반기계 산업의 기능·공정별 제품 생산업체 부가가치 현황 49
<표 Ⅳ-12> 부산 일반기계 산업의 세분류(4단위) 업종별 LQ지수 현황(사업체수 기준) 50
<표 Ⅳ-13> 부산 일반기계 산업의 세분류(4단위) 업종별 LQ지수 현황(종사자수 기준) 52
<표 Ⅳ-14> 부산 일반기계 산업의 세부업종별 수출 추이 55
<표 Ⅳ-15> 부산 일반기계 산업의 세부업종별 수입 추이 57
<표 Ⅳ-16> 부산 일반기계 산업의 세부업종별 무역특화지수(TSI) 추이 58
<표 Ⅳ-17> 부산 일반기계 산업의 세부 업종별 경쟁력분석 종합(2013) 61
<표 Ⅴ-1> 수출경험 66
<표 Ⅴ-2> 자체기술연구소 보유여부 66
<표 Ⅴ-3> 회사형태 67
<표 Ⅴ-4> 업종 (소분류) 67
<표 Ⅴ-5> 최근 3년간(2011~2013년) 평균 매출액 규모 68
<표 Ⅴ-6> 최근 3년간(2011~2013년) 업종별, 기업규모별, 성장단계별 평균 매출액 68
<표 Ⅴ-7> 최근 3년간(2011~2013년) 평균 영업이익률 수준 69
<표 Ⅴ-8> 최근 3년간(2011~2013년) 업종별, 기업규모별, 성장단계별 평균 영업이익률 69
<표 Ⅴ-9> 최근 3년간(2011~2013년) 평균 자본금 규모 70
<표 Ⅴ-10> 최근 3년간(2011~2013년) 업종별, 기업규모별, 성장단계별 평균 자본금 70
<표 Ⅴ-11> 최근 3년간(2011~2013년) 평균 종업원 수 규모 71
<표 Ⅴ-12> 최근 3년간(2011~2013년) 업종별, 기업규모별, 성장단계별 평균 종업원수 71
<표 Ⅴ-13> 최근 3년간(2011~2013년) 평균 연구개발비 규모 72
<표 Ⅴ-14> 최근 3년간(2011~2013년) 업종별, 기업규모별, 성장단계별 평균 연구개발비 72
<표 Ⅴ-15> 최근 3년간 평균 연구개발인력 규모 73
<표 Ⅴ-16> 최근 3년간(2011~2013년) 업종별, 기업규모별, 성장단계별 평균 연구개발인력 73
<표 Ⅴ-17> 출원했거나 등록하고 있는 산업재산권 (다중응답) 74
<표 Ⅴ-18> 가장 중요한 주요 건물의 소유형태 75
<표 Ⅴ-19> 주 매출 기여 제품의 위치 75
<표 Ⅴ-20> 가치사슬 단계 중 상대적으로 강점을 지닌 분야 (순위형) 76
<표 Ⅴ-21> 거래처 매출액이 가장 높은 주 거래업체의 업종 (순위형) 78
<표 Ⅴ-22> 매출액 중 주요 고객사의 인적 규모 (순위형) 79
<표 Ⅴ-23> 생산 방식별 비율 79
<표 Ⅴ-24> 원·부자재/소재 구매처의 소재지 (순위형) 80
<표 Ⅴ-25> 원·부자재/소재의 조달 위치의 비율 81
<표 Ⅴ-26> 제품 판매처 국내/해외 판매비율 81
<표 Ⅴ-27> 제품 국내 판매 지역 (순위형) 82
<표 Ⅴ-28> 주요 수출국 (순위형) 83
<표 Ⅴ-29> 국내 거래업체를 통한 간접수출 비중 예상 규모 84
<표 Ⅴ-30> 간접 수출 포함/비 포함 제품 판매처 국내/해외 판매비율 84
<표 Ⅴ-31> 제품 판매처 간접수출 불 포함 국내/해외 판매비율 84
<표 Ⅴ-32> 경쟁력을 결정하는 요인 (순위형) 85
<표 Ⅴ-33> 주요한 기업 운영 애로 (순위형) 86
<표 Ⅴ-34> 국내 주요 경쟁사들과 비교했을 때, 응답사의 경쟁력 수준 87
<표 Ⅴ-35> 경쟁 지역들과 비교했을 때, 부산지역 기계산업의 전반적인 경쟁력 수준 87
<표 Ⅴ-36> 기업성장단계 중 응답사의 위치(주력 제품 기준) 88
<표 Ⅴ-37> 기업 간 관계 요인별 중요도 [5점 척도] 90
<표 Ⅴ-38> 기업 간 관계 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 92
<표 Ⅴ-39> 기업 간 관계 요인 중 애로 요인 (다중응답) 93
<표 Ⅴ-40> 시장 여건 요인별 중요도 [5점 척도] 94
<표 Ⅴ-41> 시장 여건 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 96
<표 Ⅴ-42> 시장 여건 요인 중 애로 요인 (다중응답) 97
<표 Ⅴ-43> 혁신 여건 요인별 중요도 [5점 척도] 98
<표 Ⅴ-44> 혁신 여건 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 100
<표 Ⅴ-45> 혁신 여건 요인 중 애로 요인 (다중응답) 101
<표 Ⅴ-46> 입지 여건 요인별 중요도 [5점 척도] 102
<표 Ⅴ-47> 입지 여건 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 104
<표 Ⅴ-48> 입지 여건 요인 중 애로 요인 (다중응답) 105
<표 Ⅴ-49> 제도 및 문화 요인별 중요도 [5점 척도] 106
<표 Ⅴ-50> 제도 및 문화 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 108
<표 Ⅴ-51> 제도 및 문화 요인 중 애로 요인 (다중응답) 109
<표 Ⅴ-52> 기계 산업생태계의 구축이 잘 된 국가 (순위형) 110
<표 Ⅴ-53> 국내에서 기계 산업생태계의 구축이 잘된 지역 (순위형) 111
<표 Ⅴ-54> 응답 업체 및 부산지역 기계 업체들의 시장 지배력 평가 종합 - 현재 수준과 향후 5년 후 전망 비교 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 113
<표 Ⅴ-55> 경쟁지역 대비 부산지역 기계산업 생태계의 수익성 진단 종합 - 현재 수준과 향후 5년 후 전망 비교 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 118
<표 Ⅴ-56> 현재 수준 시장 지배력 평가 [5점 척도] 116
<표 Ⅴ-57> 시장 지배력에 대한 향후 5년 후 전망 [5점 척도] 117
<표 Ⅴ-58> 경쟁지역 대비 부산지역 기계산업 생태계의 수익성 진단 종합 – 현재 수준과 향후 5년 후 전망 비교 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 118
<표 Ⅴ-59> 경쟁지역 대비 부산지역 기계산업 생태계의 수익성 진단 - 현재 수준과 향후 5년 후 전망 비교 [5점 척도] 119
<표 Ⅴ-60> 국내 경쟁지역의 기업 대비 부산지역 기계 업체들의 생존력 및 생존 가능성 수준 [5점 척도] 120
<표 Ⅴ-61> 경쟁지역 대비 부산지역 기계산업 생태계의 창조성 진단 평가 [5점 척도] 123
<표 Ⅴ-62> 국내 경쟁지역 대비 부산지역 기계업종에서의 새로운 기업의 창업 활성화 수준이 활발하지 않은 이유 125
<표 Ⅴ-63> 개발된 기술을 활용하여 새로운 제품 및 시장을 창출하는 기술사업화 역량 수준이 활발하지 않은 이유 126
<표 Ⅴ-64> 경쟁 지역 대비 지역 기업들 간 공동 활동, 정보 교류 등 협력을 통한 개방적 혁신 수준이 활발하지 않은 이유 126
<표 Ⅴ-65> 부산지역 기계산업 생태계 발달 정도 127
<표 Ⅴ-66> 부산지역 기계산업 생태계 발달 수준이 낮은 이유 128
<표 Ⅴ-67> 산업생태계 경쟁력 요인별 중요도/만족도 평가(종합) 129
<표 Ⅴ-68> IPA분석 방식별 영역 구분 기준 129
<표 Ⅴ-69> 산업생태계 경쟁력 요인별 중요도 평가 [5점 척도] 133
<표 Ⅴ-70> 산업생태계 경쟁력 요인별 만족도 평가 [5점 척도] 134
<표 Ⅴ-71> 부산지역 기계산업 생태계의 경쟁력 강화에 필요한 정부 및 지자체의 지원정책 136
<표 Ⅵ-1> 부산지역 기계산업의 SWOT 분석 및 생태계 조성 기본방향 139
<표 Ⅵ-2> 10인 미만 사업체수 비중(2012년) 141
<표 Ⅵ-3> 선진국 주요 기계업체들의 서비스화 적용 사례 147
<표 Ⅵ-4> ｢제조-서비스의 융합지원체계 구축｣의 핵심 추진사업 로드맵 148
<표 Ⅵ-5> 가트너 선정 10대 전략기술(2011~2014년) 149
<표 Ⅵ-6> ｢ICT 융합 기술혁신 기반 조성｣의 핵심 추진사업 로드맵 150
<표 Ⅵ-7> 기계분야 대-중소기업 상생협력 성공사례 152
<표 Ⅵ-8> ｢중견기업-소기업 협력시스템 구축｣의 핵심 추진사업 로드맵 152
<표 Ⅵ-9> ｢기계산업 생태계 구축을 위한 광역권 상생·협력 강화｣의 핵심 추진사업 로드맵 153
<표 Ⅵ-10> ｢지역 기계업체의 해외진출 지원 강화｣의 핵심 추진사업 로드맵 154
<표 Ⅵ-11> ｢국내외 기업, 대학/연구소 간 교류/협력 강화｣의 핵심 추진사업 로드맵 155
<표 Ⅵ-12> ｢지역 기계업체의 제품 차별화 지원 강화｣의 핵심 추진사업 로드맵
157
<그림 Ⅰ-1> 본 과제의 연구대상 5
<그림 Ⅱ-1> 마이클 포터의 다이아몬드 경쟁력 모형 17
<그림 Ⅱ-2> 본 연구의 지역 기계산업 창조생태계에 대한 경쟁력 분석 모형 17
<그림 Ⅱ-3> 본 연구의 지역 기계산업 창조생태계에 대한 건강성 진단 모형 18
<그림 Ⅲ-1> 기능 및 생산공정에 의한 기계산업 분류 22
<그림 Ⅲ-2> 기계산업과 ICT 융합 사례 및 효과 24
<그림 Ⅲ-3> 기계산업을 중심으로 한 다른 기술들과의 융합 관계 25
<그림 Ⅳ-1> 전국-부산의 제조업 대비 비중 비교(사업체수 기준) 31
<그림 Ⅳ-2> 전국-부산의 제조업 대비 비중 비교(종사자수 기준) 31
<그림 Ⅳ-3> 전국-부산의 제조업 대비 비중 비교(부가가치 기준) 32
<그림 Ⅳ-4> 부산 제조업과 5대 기계업종의 전국 비중 비교(사업체수 기준) 33
<그림 Ⅳ-5> 부산 제조업과 5대 기계업종의 전국 비중 비교(종사자수 기준) 33
<그림 Ⅳ-6> 부산 제조업과 5대 기계업종의 전국 비중 비교(부가가치 기준) 34
<그림 Ⅳ-7> 부산지역 금속제품(C25) 제조업의 집적 현황 35
<그림 Ⅳ-8> 부산지역 정밀기계(C27) 제조업의 집적 현황 35
<그림 Ⅳ-9> 부산지역 전기기계(C28) 제조업의 집적 현황 36
<그림 Ⅳ-10> 부산지역 일반기계(C29) 제조업의 집적 현황 37
<그림 Ⅳ-11> 부산지역 수송기계(C30~31) 제조업의 집적 현황 37
<그림 Ⅳ-12> 부산지역 5대 기계업종의 LQ지수 추이(사업체수 기준) 38
<그림 Ⅳ-13> 부산지역 5대 기계업종의 LQ지수 추이(종사자수 기준) 39
<그림 Ⅳ-14> 부산지역 제조업 및 5대 기계 업종의 특화도(2012년) 39
<그림 Ⅳ-15> 부산지역 일반기계 세부 업종별 연평균증가율(2007~2012) 현황 43
<그림 Ⅳ-16> 부산지역 일반기계 산업 대비 기능·공정별 제품 생산업체 비중 추이 47
<그림 Ⅳ-17> 부산지역 일반기계 산업 대비 기능·공정별 제품 생산업체 종사자수 비중 추이 48
<그림 Ⅳ-18> 부산지역 일반기계 산업 대비 기능·공정별 제품 생산업체 부가가치 비중 추이 49
<그림 Ⅳ-19> 부산지역 일반기계 세부 업종별 LQ지수(사업체수 기준, 2012) 51
<그림 Ⅳ-20> 기능·공정별 제품생산업체의 LQ지수 추이(사업체수 기준) 51
<그림 Ⅳ-21> 부산지역 일반기계 세부 업종별 LQ지수(종사자수 기준, 2012) 53
<그림 Ⅳ-22> 기능·공정별 제품생산업체의 LQ지수 추이(종사자수 기준) 53
<그림 Ⅳ-23> 부산지역 일반기계 세부 업종별 특화도(LQ지수, 2012) 54
<그림 Ⅳ-24> 부산지역 일반기계 세부 업종별 수출금액(2013) 56
<그림 Ⅳ-25> 부산지역 일반기계 세부 업종별 TSI(2013)-연평균증가율(’00~’13) 현황 58
<그림 Ⅳ-26> 기능·공정별 제품 생산업체의 무역특화지수(TSI)지수 추이 59
<그림 Ⅳ-27> 무역특화지수를 통한 업종별 산업발전단계(기준연도 2000년, 비교연도 2013) 60
<그림 Ⅴ-1> 출원했거나 등록하고 있는 산업재산권 (다중응답) 74
<그림 Ⅴ-2> 협력거래 단계(벤더=수탁기업)에서의 주생산품의 위치 77
<그림 Ⅴ-3> 5가지 기업 간 관계 유형 중 응답사의 위치 77
<그림 Ⅴ-4> 원·부자재/소재 구매처의 소재지 (1순위) 80
<그림 Ⅴ-5> 제품 판매처 국내/해외 판매비율 81
<그림 Ⅴ-6> 제품 국내 판매 지역 (1순위) 82
<그림 Ⅴ-7> 주요 수출국 (1순위) 83
<그림 Ⅴ-8> 경쟁력을 결정하는 요인 (1순위) 85
<그림 Ⅴ-9> 주요한 기업 운영 애로 (1순위) 86
<그림 Ⅴ-10> 응답사 및 기계산업 전체의 경쟁력 평균점수(5점 척도) 88
<그림 Ⅴ-11> 기업성장단계 중 응답사의 위치(주력 제품 기준) 89
<그림 Ⅴ-12> 기업 간 관계 요인별 중요도 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 90
<그림 Ⅴ-13> 기업 간 관계 요인별 중요도 (위: 업종별, 아래: 기업규모별) 91
<그림 Ⅴ-14> 기업 간 관계 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 92
<그림 Ⅴ-15> 기업 간 관계 요인 중 애로 요인 (다중응답) 93
<그림 Ⅴ-16> 시장 여건 요인별 중요도 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 94
<그림 Ⅴ-17> 시장 여건 요인별 중요도 (위: 업종별, 아래: 기업규모별) 95
<그림 Ⅴ-18> 시장 여건 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 96
<그림 Ⅴ-19> 시장 여건 요인 중 애로 요인 (다중응답) 97
<그림 Ⅴ-20> 혁신 여건 요인별 중요도 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 98
<그림 Ⅴ-21> 혁신 여건 요인별 중요도 (위: 업종별, 아래: 기업규모별) 99
<그림 Ⅴ-22> 혁신 여건 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 100
<그림 Ⅴ-23> 혁신 여건 요인 중 애로 요인 (다중응답) 101
<그림 Ⅴ-24> 입지 여건 요인별 중요도 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 102
<그림 Ⅴ-25> 입지 여건 요인별 중요도 (위: 업종별, 아래: 기업규모별) 103
<그림 Ⅴ-26> 입지 여건 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 104
<그림 Ⅴ-27> 입지 여건 요인 중 애로 요인 (다중응답) 105
<그림 Ⅴ-28> 제도 및 문화 요인별 중요도 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 106
<그림 Ⅴ-29> 제도 및 문화 요인별 중요도 (위: 업종별, 아래: 기업규모별) 107
<그림 Ⅴ-30> 제도 및 문화 요인 중 경쟁 우위 요인 (다중응답) 108
<그림 Ⅴ-31> 제도 및 문화 요인 중 애로 요인 (다중응답) 109
<그림 Ⅴ-32> 기계 산업생태계의 구축이 잘 된 국가 (1순위) 110
<그림 Ⅴ-33> 국내에서 기계 산업생태계의 구축이 잘된 지역 (1순위) 111
<그림 Ⅴ-34> 응답 업체 및 부산지역 기계 업체들의 시장 지배력 평가 종합 - 현재 수준과 향후 5년 후 전망 비교 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 114
<그림 Ⅴ-35> 응답 업체들의 업종별, 기업규모별 국내시장-세계시장 지배력 평가 종합 114
<그림 Ⅴ-36> 부산지역 기계업체의 업종별, 기업규모별 국내시장-세계시장 지배력 평가 종합 115
<그림 Ⅴ-37> 현재 수준 시장 지배력 평가 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 116
<그림 Ⅴ-38> 시장 지배력에 대한 향후 5년 후 전망 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 117
<그림 Ⅴ-39> 경쟁지역 대비 부산지역 기계산업 생태계의 수익성 진단 종합 - 현재 수준과 향후 5년 후 전망 비교 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 118
<그림 Ⅴ-40> 업종별, 기업규모별 부산지역 기계산업 생태계의 수익성 수준 진단 119
<그림 Ⅴ-41> 국내 경쟁지역의 기업 대비 부산지역 기계 업체들의 생존력 및 생존 가능성 수준 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 121
<그림 Ⅴ-42> 부산지역 기계 업체들의 생존력/생존 가능성 수준(업종별, 기업규모별 비교) 122
<그림 Ⅴ-43> 경쟁지역 대비 부산지역 기계산업 생태계의 창조성 진단 평가 123
<그림 Ⅴ-44> 부산지역 기계산업 생태계의 창조성 수준(업종별, 기업규모별 비교) 124
<그림 Ⅴ-45> 부산지역 기계산업 생태계 발달 정도(업종별, 기업규모별 비교) 127
<그림 Ⅴ-46> 부산지역 기계산업 생태계 IPA분석(전체) 130
<그림 Ⅴ-47> 부산지역 기계산업 생태계 IPA분석(소상공인) 131
<그림 Ⅴ-48> 부산지역 기계산업 생태계 IPA분석(소기업) 132
<그림 Ⅴ-49> 부산지역 기계산업생태계 IPA분석(중기업) 133
<그림 Ⅴ-50> 산업생태계 경쟁력 요인별 중요도 평가 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 134
<그림 Ⅴ-51> 산업생태계 경쟁력 요인별 만족도 평가 [5점 척도 Top2(매우 높음 + 높음)] 135
<그림 Ⅴ-52> 부산지역 기계산업 생태계의 경쟁력 강화에 필요한 정부 및 지자체의 지원정책(종합) 136
<그림 Ⅵ-1> 산업 생태계 경쟁력 요소와 기본방향 간 상관관계 및 핵심 추진사업(안) 146
