I. 서 론 3
1. 연구의 필요성 및 목적 3
2. 연구대상 및 방법 4
3. 연구의 주요 내용 5
Ⅱ. 섬유패션산업을 둘러싼 대외여건 변화 9
1. FTA 체결에 따른 대외 개방 가속화 9
2. EU REACH 실시 등 국제 환경 규제 강화 11
1) EU REACH제도의 개요 11
2) EU REACH제도가 섬유산업에 미치는 영향 14
3. 국제분업체계 및 산업주도권의 변화 15
4. 섬유산업의 패러다임 변화 17
1) 신섬유소재 기술개발에 따른 산업수요 확대 17
2) 업종간 기술융합 19
3) 섬유패션산업의 지식집약화 20
4) 의류 수요 니즈의 변화와 생산‧판매시스템의 진화 21
Ⅲ. 지역 섬유패션산업의 현황 및 정부정책 동향 27
1. 지역 섬유패션산업의 개요 27
2. 지역 섬유패션산업의 현황 28
1) 사업체수 현황 28
2) 종사자수 현황 30
3) 생산액 현황 33
4) 부가가치 현황 35
5) 구별 집적 현황 38
3. 지역 섬유패션산업의 기업경영 현황 39
1) 수익성 지표 추이 39
2) 안정성 지표 추이 40
3) 성장성 지표 추이 41
4) 활동성 지표 추이 42
4. 섬유패션산업 육성정책 동향 43
1) 정부 육성방안 43
2) 부산시 섬유·패션산업 지원정책 44
Ⅳ. 지역 섬유패션산업의 구조 및 경쟁력분석 51
1. 지역 섬유패션산업의 성장요인분석 : 변화할당분석 51
2. 무역구조 분석 54
3. 경쟁력 분석 59
1) 생산성 분석 59
2) 특화도 분석 62
3) 무역특화도 분석 67
4. 소결 73
Ⅴ. 지역 섬유패션산업의 실태분석 77
1. 조사 개요 77
2. 기업체 조사 77
1) 응답 업체 일반현황 77
2) 대내외 환경에 대한 지역 업계의 인식과 대응 실태 78
3) 경영 애로사항 및 산업의 미래 전망 81
4) 생산 및 보유설비 현황 83
5) 국내/해외 분업구조 85
6) 경쟁력 및 혁신 환경 88
7) 업계 과제 및 정책 수요 93
3. 전문가 조사 99
1) 계층분석법(AHP: Analytic Hierarchy Process) 개요 99
2) 계층화 분석 결과 109
4. 소결 117
Ⅵ. 부산지역 섬유패션산업 경쟁력 강화방안 121
1. 당면과제 121
1) 열악한 섬유패션산업의 근로 환경 121
2) 만성적인 인력 부족 및 인력 고령화 심화 123
3) 생산/투자 기반 약화 126
4) 글로벌 마케팅 역량 미흡 127
5) 브랜드 구축 미흡 127
6) 스트림간의 연계관계 취약 128
7) 산업비전의 부재 129
2. 부산지역 섬유패션산업의 SWOT분석 131
1) 강점(Strength) 131
2) 약점(Weakness) 132
3) 기회(Opportunity) 132
4) 위협(Threat) 133
3. 지역 섬유패션산업의 경쟁력 강화방안 135
1) 비전 및 목표 135
2) 15대 세부 시책 137
참고문헌 178
부록 183
<표 Ⅰ-1> 본 연구의 섬유 패션산업 분류(한국표준산업분류) 4
<표 Ⅱ-1> REACH 입법추진과정 12
<표 Ⅱ-2> EU Commission에서 발간한 REACH 지침서 목록 13
<표 Ⅱ-3> 섬유 패션산업의 시장여건 변화 15
<표 Ⅱ-4> 한국과 중국의 주요 품목별 세계시장 점유율 추이 16
<표 Ⅱ-5> 섬유패션산업의 국가별 주도권 이동현황과 전망 17
<표 Ⅱ-6> 세계 섬유시장 품목별 주도품목의 변화 18
<표 Ⅱ-7> 산업용섬유의 수요확대 분야 전망 18
<표 Ⅱ-8> 신기술과 융합된 대표적인 하이테크산업용 섬유제품 20
<표 Ⅱ-9> 디자인 혁명의 특징 및 변화 방향 21
<표 Ⅲ-1> 부산지역 섬유패션산업의 비중 추이 27
<표 Ⅲ-2> 섬유패션산업 사업체수 추이 28
<표 Ⅲ-3> 섬유패션산업 종사자수 추이 31
<표 Ⅲ-4> 섬유패션산업 생산액 추이 33
<표 Ⅲ-5> 섬유패션산업 부가가치 추이 36
<표 Ⅲ-6> 부산지역 섬유패션산업의 구별 사업체수 비중 추이 38
<표 Ⅲ-7> 전국 및 부산 섬유패션산업 수익성 지표 추이 39
<표 Ⅲ-8> 전국 및 부산 섬유패션산업 안정성 지표 추이 40
<표 Ⅲ-9> 전국 및 부산 섬유패션산업 성장성 지표 추이 41
<표 Ⅲ-10> 전국 및 부산 섬유패션산업 활동성 지표 추이 42
<표 Ⅲ-11> 섬유 패션산업 육성정책 총괄 45
<표 Ⅲ-12> 섬유 패션산업 투자내역 45
<표 Ⅲ-13> 부산의 10대 전략산업과 사업규모(진행 및 계획 중인 사업 포함) 46
<표 Ⅳ-1> 부산지역 제조업 업종별 변화할당분석 결과(2000~2006년) 53
<표 Ⅳ-2> 부산지역 수출품목 순위 현황 54
<표 Ⅳ-3> 부산지역 수입품목 순위 현황 55
<표 Ⅳ-4> 부산지역 섬유류 수출현황 56
<표 Ⅳ-5> 부산지역 섬유류의 전품목내 수출비중 56
<표 Ⅳ-6> 부산지역 섬유류내 품목별 수출비중 57
<표 Ⅳ-7> 부산지역 섬유류 수입현황 57
<표 Ⅳ-8> 부산지역 섬유류의 전품목내 수입 비중 58
<표 Ⅳ-9> 부산지역 섬유류내 품목별 수입비중 58
<표 Ⅳ-10> 전국 및 부산 섬유패션산업 활동성 지표 추이 62
<표 Ⅳ-11> 섬유 패션산업의 지역별 종사자 기준 LQ 63
<표 Ⅳ-12> 섬유 패션산업의 지역별 부가가치액 기준 LQ 64
<표 Ⅳ-13> 부산지역 섬유관련 품목의 무역특화지수(MTI 2단위) 68
<표 Ⅳ-14> 부산지역 섬유원료(MTI 41) 품목의 주요국 무역특화지수 비교 69
<표 Ⅳ-15> 부산지역 섬유사(MTI 42) 품목의 주요국 무역특화지수 비교 70
<표 Ⅳ-16> 부산지역 직물(MTI 43) 품목의 주요국 무역특화지수 비교 71
<표 Ⅳ-17> 부산지역 섬유제품(MTI 44) 품목의 주요국 무역특화지수 비교 72
<표 Ⅴ-1> 응답 업체 일반 현황 78
<표 Ⅴ-2> 부산 섬유패션업계에 긍정적 영향을 미치는 자유무역협정(FTA) 79
<표 Ⅴ-3> 부산 섬유패션업계에 부정적 영향을 미치는 자유무역협정(FTA) 79
<표 Ⅴ-4> 부산 섬유패션업계에 부정적 대외 여건변화 80
<표 Ⅴ-5> EU REACH제도(신화학물질등록제도) 인지도 및 대책 81
<표 Ⅴ-6> 경영 애로사항 81
<표 Ⅴ-7> 2007년 대비 경영실적 전망 82
<표 Ⅴ-8> 5년 내에 계획하고 있는 사항 (다중응답) 82
<표 Ⅴ-9> 부산지역산업에서 섬유산업의 중요도 및 발전 가능성 83
<표 Ⅴ-10> 섬유패션산업의 생산비율, 가동률 및 재투자 계획 83
<표 Ⅴ-11> 인력 확보 애로사항 84
<표 Ⅴ-12> 섬유패션산업의 인력상황 85
<표 Ⅴ-13> 원 부자재 구매처 및 판매처 소재 지역(다중응답) 85
<표 Ⅴ-14> 자체 수행 기능 및 외주(아웃소싱) 주는 기능(다중응답) 86
<표 Ⅴ-15> 외주업체 소재 지역(다중응답) 86
<표 Ⅴ-16> 주된 생산위탁 거래방식 및 임가공비 수준 87
<표 Ⅴ-17> 주요 수출품 및 수입품 제품 형태 87
<표 Ⅴ-18> 해외공장 설립(해외공장 있는 경우 추가 설립) 계획 88
<표 Ⅴ-19> 주력 생산품목의 경쟁국가 88
<표 Ⅴ-20> 경쟁력 및 혁신 환경 89
<표 Ⅴ-21> 경쟁력 향상을 위한 역점 사항 89
<표 Ⅴ-22> 경쟁력 향상을 위한 미래 투자 방향 90
<표 Ⅴ-23> 자체 브랜드 보유 여부 91
<표 Ⅴ-24> 기업 활동상 부산의 장점 92
<표 Ⅴ-25> 응답 업체 입장에서 가장 혁신이 필요한 분야 92
<표 Ⅴ-26> 혁신활동에 필요한 정보나 아이디어 취득 경로 93
<표 Ⅴ-27> 업계 차원에서 노력해야 할 과제 93
<표 Ⅴ-28> 부산의 섬유패션산업의 발전을 위해 필요한 분야 94
<표 Ⅴ-29> 지식경제부의 스트림간 협력 기술개발사업에 참여한 경험 95
<표 Ⅴ-30> 부산 섬유패션업계가 타 지역에 비해 강한 분야와 약한 분야(다중응답) 96
<표 Ⅴ-31> 중앙정부나 지방자치단체가 집중 지원해야 할 분야 97
<표 Ⅴ-32> 부산 섬유 패션산업의 발전을 위한 기타의견 (다중응답) 98
<표 Ⅴ-33> 쌍대비교시 중요도의 척도 100
<표 Ⅴ-34> 섬유패션산업의 프로젝트 평가 기준 105
<표 Ⅴ-35> 섬유패션산업 투자부문별 프로젝트와 투자유발 분야 107
<표 Ⅴ-36> 전문가 집단 신뢰성 측정 결과 110
<표 Ⅴ-37> 1단계 범주별 상대적 가중치 분석 결과 111
<표 Ⅴ-38> 지역적합성내 항목별 상대적 가중치 분석 결과 111
<표 Ⅴ-39> 리스크내 항목별 상대적 가중치 분석 결과 112
<표 Ⅴ-40> 수익성내 항목별 상대적 가중치 분석 결과 112
<표 Ⅴ-41> 파급효과내 항목별 상대적 가중치 분석 결과 113
<표 Ⅴ-42> 업종별 상대적 가중치 분석 결과 113
<표 Ⅴ-43> 산업용섬유분야 프로젝트 상대적 가중치 분석 결과 114
<표 Ⅴ-44> 기능성 염색 분야 프로젝트 상대적 가중치 분석 결과 114
<표 Ⅴ-45> 패션의류분야 프로젝트 상대적 가중치 분석 결과 114
<표 Ⅵ-1> 업종별 근로시간, 1인당 임금총액 현황 122
<표 Ⅵ-2> 섬유산업의 인력부족률 현황(2006년) 124
<표 Ⅵ-3> 인력이 부족한 분야 및 인력 양성할 분야(다중응답) 126
<표 Ⅵ-4> 수출입 관리부서 127
<표 Ⅵ-5> 자체 브랜드 보유 여부 128
<표 Ⅵ-6> 지식경제부의 스트림간 협력 기술개발사업에 참여한 경험 129
<표 Ⅵ-7> 부산지역 섬유패션산업의 SWOT 분석 134
<표 Ⅵ-8> 신기술과 융합된 대표적인 하이테크 산업용 섬유제품 138
<표 Ⅵ-9> 이업종 기술 교류회 지원 강화 사업 추진일정 140
<표 Ⅵ-10> 문화관광체육부의 2009년 패션문화산업 지원계획 140
<표 Ⅵ-11> 부산지역 패션+문화 융합 전략 수립 사업 추진일정 142
<표 Ⅵ-12> 한(韓)패션 제품의 지역 관광 상품화 지원 사업 추진일정 144
<표 Ⅵ-13> 동남광역권 산업용 섬유 R&D 투자 과제 147
<표 Ⅵ-14> 산업용 섬유 R&D 투자 확대 사업 추진일정 147
<표 Ⅵ-15> 섬유 패션 정보화 시스템 도입 지원 사업 추진일정 152
<표 Ⅵ-16> 국내외 주요 패션 전문 스쿨 153
<표 Ⅵ-17> 패션전문스쿨 육성 및 패션소상공인 지원 대책 수립 사업 추진일정 154
<표 Ⅵ-18> 스트림 협력사업 지역별 선정 현황 157
<표 Ⅵ-19> 스트림간 협력 추진체계 구축 사업 추진일정 158
<표 Ⅵ-20> 서울 디자인 플라자 건립 사업 개요 159
<표 Ⅵ-21> 반월 시화 섬유소재 산업클러스터 사례 160
<표 Ⅵ-22> 봉제-패션-디자인 클러스터 구축 사업 추진일정 161
<표 Ⅵ-23> 동남권 산업용섬유 진흥원 설립 사업 추진일정 163
<표 Ⅵ-24> 노동부의 중소기업 고용환경 개선지원금 제도 지원내용 164
<표 Ⅵ-25> 섬유패션 사업장의 환경개선사업 추진일정 165
<표 Ⅵ-26> 2009년 정부/지자체 패션산업 지원 예산 165
<표 Ⅵ-27> 부산 섬유패션산업의 지식산업화 전략 수립 사업 추진일정 167
<표 Ⅵ-28> 첨단 섬유패션도시 이미지 구축사업 추진일정 172
<표 Ⅵ-29> 한미 FTA 수출지원창구 설치 사업 추진일정 173
<표 Ⅵ-30> 한(韓)스타일의 개요 174
<표 Ⅵ-31> 한(韓)패션 사업의 개요 175
<표 Ⅵ-32> 한(韓)패션 국제화 지원 사업 추진일정 176
<표 Ⅵ-33> 부산-후쿠오카 산업용 섬유 국제전시회 공동 개최 사업 추진일정 177
<그림 Ⅱ-1> 지역무역협정(RTA) 체결 추이 (2008년 7월 8일 현재) 9
<그림 Ⅱ-2> REACH의 전반적인 흐름 11
<그림 Ⅱ-3> REACH의 각 절차 시행 시기 12
<그림 Ⅱ-4> 세계 화섬소재의 발달과정과 전망 19
<그림 Ⅱ-5> 의류종류별 소비시장 전망 22
<그림 Ⅱ-6> 의류 수요의 변화 23
<그림 Ⅲ-1> 전국 및 부산 섬유패션산업 사업체수의 전년대비 증감률 29
<그림 Ⅲ-2> 부산 제조업 및 섬유패션산업 사업체수의 전국대비 비중 추이 29
<그림 Ⅲ-3> 전국 및 부산 섬유패션산업 사업체수의 제조업 대비 비중 추이 30
<그림 Ⅲ-4> 전국 및 부산 섬유패션산업 종사자수의 전년대비 증감률 31
<그림 Ⅲ-5> 부산 제조업 및 섬유패션산업 종사자수의 전국대비 비중 추이 32
<그림 Ⅲ-6> 전국 및 부산 섬유패션산업 사업체수의 제조업 대비 비중 추이 32
<그림 Ⅲ-7> 전국 및 부산 섬유패션산업 생산액 전년대비 증감률 34
<그림 Ⅲ-8> 부산 제조업 및 섬유패션산업 생산액의 전국대비 비중 추이 34
<그림 Ⅲ-9> 전국 및 부산 섬유패션산업 생산액의 제조업 대비 비중 추이 35
<그림 Ⅲ-10> 전국 및 부산 섬유패션산업 부가가치 전년대비 증감률 36
<그림 Ⅲ-11> 부산 제조업 및 섬유패션산업 부가가치 전국대비 비중 추이 37
<그림 Ⅲ-12> 전국 및 부산 섬유패션산업 부가가치의 제조업 대비 비중 추이 37
<그림 Ⅲ-13> 첨단 섬유ㆍ의류산업의 글로벌 리더 44
<그림 Ⅳ-1> 전국 및 부산 섬유패션산업 사업체당 생산액 비교 59
<그림 Ⅳ-2> 전국 및 부산 섬유패션산업 종사자 1인당 생산액 비교 60
<그림 Ⅳ-3> 전국 및 부산 섬유패션산업 사업체당 부가가치 비교 60
<그림 Ⅳ-4> 전국 및 부산 섬유패션산업 종사자 1인당 부가가치 비교 61
<그림 Ⅳ-5> 섬유ㆍ패션산업의 지역별 종사자 및 부가가치액 기준 LQ 65
<그림 Ⅳ-6> 섬유제품 제조업의 지역별 종사자 및 부가가치액 기준 LQ 66
<그림 Ⅳ-7> 봉제의복 및 모피제품 제조업의 지역별 종사자 및 부가가치액 기준 LQ 67
<그림 Ⅳ-8> 부산지역 품목별 무역특화지수 추이(MTI 2단위) 68
<그림 Ⅴ-1> AHP 분석의 기본 계층구조 108
<그림 Ⅴ-2> 부산지역 섬유패션산업 투자프로젝트 우선순위 115
<그림 Ⅴ-3> 전문가 조사 결과 요약 116
<그림 Ⅵ-1> 08. 1/4분기 산업별 1인당 임금총액 비교 121
<그림 Ⅵ-2> 업종별 평균근속년수 비교(2007) 123
<그림 Ⅵ-3> 업종별 인원부족률 추이 124
<그림 Ⅵ-4> 섬유패션산업의 평균 연령 추이 125
<그림 Ⅵ-5> 위성 마이도 1호의 가상도 130
<그림 Ⅵ-6> 부산지역 섬유패션산업의 비전 및 육성 전략 135
<그림 Ⅵ-7> 네오 재패니스크 관련 섬유제품 143
<그림 Ⅵ-8> 2008년 9월 브라질에서 열린 뿌까 패션쇼 144
<그림 Ⅵ-9> 동남광역권의 산업용 섬유 수요업체 분포 146
<그림 Ⅵ-10> ZARA의 생산-유통체계 149
<그림 Ⅵ-11> 섬유패션산업 스트림 협력사업의 스트림 구성 예시 155
<그림 Ⅵ-12> 산업용 섬유(위), 의류용 섬유(아래) 스트림 구성 사례 156
<그림 Ⅵ-13> 섬유관련 지원기관 분포 현황 162
<그림 Ⅵ-14> 동대문디자인플라자(DDP) & 파크 168
<그림 Ⅵ-15> 파주출판도시 주요 전경 169
<그림 Ⅵ-16> 파주 출판문화정보국가산업단지 토지이용계획도 170
